사막의폭우

※한눈에 먼저 보는 목차 1. 2Q21 : 후판 가격 인상에 따른 충당금 설정 - 적자 예상 2. 전세계 4대 선종(벌크선, 탱커, 컨테이너선, 가스선) 운임 차별화 확대 3. 상반기 : 컨테이너선 주도 -> 하반기 : LNG/탱커 회복의 변수 4. 하반기 : 선가 인상을 위한 기싸움 예상 ※이해하면 더 쉽고 빨라지는 레포트 후판 : 두꺼운 철판으로 선박/건설용 철강재로 많이 사용됨. Big Bath : 목욕을 철저히 하여 더러운 부분을 씻어낸다는 의미처럼, 예상되는 적자 요인을 한 회계연도에 모두 반영하여 위험요인을 일시에 제거하는 회계기법. 1. 2 Q21 : 후판 가격 인상에 따른 충당금 설정 - 적자 예상 전년대비 약 10만 원 인상된 72만 원 전후로 추정되는 21년 상반기 국내 조선업계의 후판..

한눈에 보는 목차 1. 전 세계 반도체 공장 내년까지 29개 신규 착공 -- 장비기업 매출 160조 예상 2. 삼성전자의 신규 5G 기지국용 차세대 핵심 칩 3. Gan.SiC 전력 반도체 만드는 DB하이텍 4. 삼성전자/SK하이닉스의 메모리 증설 --OSAT관련 기업에 떨어질 낙수효과(수주 확대 예상) 5. 중국도 이대로 질 수 없다, 내년 미세공정의 관문 14 나노 반도체 양산 6. 세계 웨이퍼 1,2위 업체의 반도체 웨이퍼 증설 검토 --23년 반도체 웨이퍼 품귀현상 예상 7. OLED DDI 칩 부족으로 패널 못 만든다 --유일한 양산 가능 업체는 삼성전자, TSMC, UMC, 글로벌 파운더리 읽기 전 알고 가자 핵심 단어 SoC : 한 개의 반도체 칩에 완전 구동이 가능한 제품(오디오, 비디오,..

19년 출시(50만 대) 이후로 21년 현재 삼성전자가 주도(전체 718만 대 예상 출하량 중 617만 대 출하 예상)하고 있는 폴더블 폰 시장은 22년 중국의 Xiaomi, Oppo, Google의 참여로 1,410만 대 예상 출하량에서 23년 Apple까지 진입 시, 3,112만대로 확대될 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 삼성디스플레이는 폴더블 디스플레이 커버 윈도 UTG(Ultra-Thin-Glass)를 다른 스마트폰 업체에도 공급할 예정으로 해당 디스플레이에 직접적으로 탑재될 부품 관련 기업의 성장이 기대된다. 대표적 기업 : KH바텍(외장 힌지=이음새 부분, 현재 삼성전자 폴더블 폰의 외장 힌지 80% 공급), 파인테크닉스(내장 힌지), 비에이치(OLED용 RF-PCB) 삼성전자 갤럭시 수혜주..

한눈에 먼저 보는 목차 1. Upstream을 구성하는 주요 광물 3가지:니켈, 리튬, 코발트 그리고 망간 2. Midstream: 리사이클링의 중요성 , 소재 생산 업체의 미국 현지 공장 설립, 3. 한국 기업들에게 주는 함의(기회와 과제) 먼저 알고 더 쉽고 빨리 이해하자 Upstream : 원자재 채굴 Midstream : 원자재 가공 및 셀 생산 Downstream : 팩 및 전기차 생산, 리싸이클 백악관이 공금방 점검 행정명령 이후 발간한 리뷰 보고서에서 배터리 산업에 던지는 메시지 [Midstream을 장악하고 있는 중국을 견제해야 한다] 이를 위해 원자재 가공 및 정제 시설 확보와 동맹국 관계 강화를 강조하였고 한국 배터리 서플라이 체인 입장에서는 원자재 조달처가 다변화(미국, 중국, 유럽)..

※한눈에 먼저 보는 목차 전장 핵심 부품 1. 모터/인버터 2. ADAS센서 3. MLCC 4. LED조명(차량용 OLED 패널, 차량용 LED) 5. 전장 디스플레이 6. LG전자 VS본부 1. 모터/인버터 전기차의 구동모터는 내연기관 엔진 역할: 배터리에서 전기를 공급받아 바퀴에 전달하여 구동력을 생산하여 에너지 효율이 높다. 인버터는 배터리와 모터의 매개체로 전류를 처리한다. 전기차 보급률 확대되면서 멀티 모터 채용이 증가하여 결과적으로 자동차 1대당 모터수도 증가하는 추세다. 구동모터 시장은 21년 41억 달러에서 2025년 129억 달러로 성장이 예상. 관련 기업 : 초기 시장으로 현재 뚜렷한 선두기업 없이 완성차 업체의 계열사 혹은 핵심 협력사가 공급한다. 현대차에 현대모비스가 구동모터를 납품..

※한눈에 먼저 보는 목차 1. 21년 상반기 리뷰 2. 21년 하반기 전망 2-1) 주요 쟁점 사항 : 중국 조강 생산량 / 철강 제품 가격 ※읽기 전에 먼저 알자, 핵심 단어 조강 : 강철을 제조하여 만들어진 것으로 조강을 가공하여 판, 봉 등을 만듦 수출 증치세 환급 : 우리나라의 부가가치세와 유사한 개념으로, 중국 외로 수출하는 제품에 대해 붙이는 세금을 다시 환급해 주는 제도. 이러한 제도를 통해 중국 수출업자들이 마진을 지키면서 내수보다 저렴한 가격에 수출할 수 있도록 중국의 철강산업 수출경쟁력을 높이기 위한 장치. 1. 21년 상반기 리뷰 상반기 키워드? 철강제품, 철광석 가격의 변동성 확대 1-1. 중국 철강제품 내수 가격 -국내 철강산업의 주요 지표 중 하나로 코로나 발생 전(19년 12월..

-개인적으로 자동차 산업과 관련하여 좋아하는 애널리스트, 김준성 님의 '자율주행 기술'과 그로 인해 단순 자동차라는 유형상품을 판매하는 기업에서 나아가 우버와 리프트, 그랩 등의 플랫폼 기업과의 윈윈 전략을 통해 전 세계 자율주행 산업의 주도 축의 하나로 성장할 수 있는 미래성 있는 기업으로 재평가 기대를 심어주는 리포트가 나와 요약해보았다. 1. 단기적 21년 하반기 업황 & 현대기아차의 상황 -간단히 줄여 '회복기' 무엇으로 부터 회복? 1) 코로나19로 인해 하늘 길이 닫히며 증폭되는 사람들의 이연소비가 백신보급으로 인해 정상화에 대한 기대감과 함께 증폭- > 4월까지 자동차 판매량은 작년 동기 대비 약 30% 증가 + 여전한 대기 누적 수요(신차 하나 뽑아야지~ 여행도 못 가는 데) 2) 차량용 ..

-삼성디스플레이(이하 삼디)가 21년 하반기 LCD 생산을 중단하고 아이폰향 OLED 물량을 증가 및 삼성전자의 노트북/태블릿 및 스마트폰용 OLED 사업에 집중함에 따라 중소형 OLED 기업의 사업 확장 기대감 향상 -삼디는 21년 6월부터 충남 아산공장 A3라인에서 9월 출시 예정인 아이폰13-OLED 납품 생산 시작 예정. -20년 아이폰 12-OLED 전체 물량 중 약 80%(약 6000만 대) 공급 & 21년 아잋촌13-OLED 8000만 대 공급 계약 수주받은 것으로 확인됨. ->아이폰 12 이하 레거시 모델(보급형) 포함, 애플에 납품하는 스마트폰용 OLED 물량은 연간 1억 1000만~1억 2000만 대 수준으로 증가 전망 -22년 애플이 일부 아이패드 모델에 OLED 패널 탑재 계획을 발..

1. 메타버스 이 용어는 알고 보자 : VR(Virtual Realty=가상현실), XR(Extended Reality=확장세계), AR(Augmented Reality=증강현실) -20년 10월, 페이스북의 VR기기 ‘오큘러스 퀘스트2’ 출시. 현존 VR기기 중 현실같은 몰입감 최고 평가. -점점 다가오는 메타버스 시대 : 'VR기기 -> 안경 크기로 줄이는 기술', '가상세계 오감 체험 기술', '생각만으로 아바타 움직일 수 있는 기술' -현재 VR 플레이어 : HTC, HP, 피코, 밸브 -XR기기(하드웨어) 현 로블록스, 제페토의 한계(PC와 스마트폰에서 캐릭터 조작하는 수준)를 XR사용자가 가상세계에서 실제로 움직이고 느끼는 수준으로 기술을 혁신 시켜줄 핵심 플랫폼 -XR시장에 참여한 페이스북,..

투자자가 꼭 확인해야 할 공시 6가지 -공개매수 -자산 및 영업 양. 수도 -단일 판매. 공급 계약 -최대주주 변경 -투자 설명서 -알고 보면 별거 없는 공시 1. 공개매수 한 번에 많은 양의 주식을 장내매수(일반 투자자들이 주식을 매수, 입 하는 9:00~15:30)하면 평균 매입단가가 높아진다. (기존에 1주에 10,000원인 주식이 10주였는 데, 어느 날 시장 가격이 11,000원인데 100주를 산다? 나의 평균 매입단가는 (100,000 + 1,100,000)/110 = 10,909원으로 기존 평균 매입단가 10,000원에서 909원이 오른다) -> 시장에 교란을 주지 않으면서도 단기간 내 많은 주식을 매입하는 방법 = 공개매수, 말 그대로 공개적으로 우리 주식 삽니다! 주식 우리에게 파실 분을..