[반도체 '소부장' 18선] 삼성전자와 하이닉스가 찾는 '소부장'기업들

-'코로나'로 시작된 '홈 코노미''언택트'가 만들어낸 '5G의 신속 보급' '데이터 센터의 확장' 'AI' '자율주행'으로 반도체에 대한 설비 투자가 증가함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자는 2021년 1분기는 작년 1분기 대비 각각 40.3% 84.1% 증가하였다.

-삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체 제조·검사 장비를 만드는 ‘소부장’ 기업들에게 그 낙수효과가 진행되고 있다.

어디에서 확인할까?

: 금융감독원 전자공시시스템에는 기업들이 최근 사업연도 매출액의 10%(코스닥 상장사 기준, 코스피는 5%)이상 판매 계약을 맺은 내용이 공시

-삼성전자의 경우, 20년 3948억원 대비 21년 6872억 원을 반도체 관련 장비를 매입하는 데 산 것으로 추정되며, 메모리 반도체뿐 아니라 비메모리 반도체, 파운드리까지 그 분야를 확장하고 있으며 2030년까지 시스템반도체 세계 1위를 목표로 두고 있다.

-삼성전자의 소부장 생태계 
장비 :

1. 와이아이케이(테스트/ 8건 수주, 총 수주액 2221억 원) - 판매 제품 EDS(Electrical Die Sorting) 장비는 반도체 수율 향상에 필수적. 삼성전자가 지난 8월 기준 2대 주주로 12.10%의 지분 소유.

2. 원익IPS(반도체,디스플레이 식각장비/ 1건, 1160억 수주) - 삼성전자가 3.8% 지분 소유

3. 테스(비메모리용 식각 장비 / 5건 , 1216억)

4. 디아이(검사장비/ 6건, 1118억) - 판매 제품 : 번인 테스터 & 웨이퍼 레벨 테스터

5. 제이티(테스터, 핸들러 / 3건 , 309억)

6. 엘오티베큠(검사용 진공펌프/ 3건, 279억)

7. 씨앤지하이테크(반도체·디스플레이 공정용 화학약품의 자동화 공급 장비 / 1건, 174억)

8. 위드택(클린룸용 장비 /1건, 111억원)

9. 예스티(열처리 장비 /1건, 36억)

10. 나무 기술(반도체 수율 개선 시스템 API/ 1건, 11억)

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-SK하이닉스의 경우, 20년 한 해 3256억 대비 80.6% 증가한 21년 1~5월 발주액 2625억원으로 삼성전자 못지않은 대규모 투자집행을 준비하고 있다.

-SK하이닉스의 소 부장 생태계

1. 에이디테크놀로지(메모리 컨트롤러 집적회로(IC) 제작/ 3건, 934억)

2. 에이디테크놀로지(디자인하우스/하이닉스의 구매주문서를 TSMC에 대신 제품 위탁생산을 맡기는 방식)

*20년 3월 TSMC와 VCA(Value Chain Aggreator:가치사슬 기술 협력사) 해지+ 11월 삼성전자 DSP(Design Solution Partner) 등록 -> 삼성전자의 생태계로 편입 예상

3. 에이피티씨(식각 장비/ 3건, 585억)

4. 주성엔지니어링(반도체·디스플레이 증착 장비/ 2건, 275억)

5. 에스엠 코어(반도체 자동화 설비/ SK 자회사 1건,  257억)

6. 유진테크(증착 장비/ 2건, 244억)

7. 테스(2건·241억)

8. 코세스(반도체·디스플레이 레이저 가공 장비/ 1건, 43억)

9. 위드텍(반도체·디스플레이 공정 모니터링 장비/ 1건, 23억)

10. 오로스테크놀로지(반도체 계측 장비/ 1건, 23억)

 

-테스, 유진테크, 와이 아이테크를 제외한 반도체 소 부장 기업들은 대부분 삼성전자향과 SK하이닉스향으로 양분되어 있는 모습이다. (즉 삼전에 납품하는 곳은 삼성전자에만, SK하이닉스에 납품하는 곳은 SK하이닉스에만 납품)

 

-현재 해외 수주를 공시한 반도체 소부장 기업들 : 한미반도체, 유니테스트, 인텍플러스, 제너셈, 테크윙, 제이티, 심텍

 

-K반도체 전략과 더불어 미국 바이든 정부의 '리쇼어링 정책'과 더불어 반도체 산업에서 승자가 되어 미중 분쟁의 최종 승자로서의 포지션을 굳건히 하려는 현재, 그리고 앞으로의 상황에 더불어 국내 삼성전자, SK하이닉스에만 치중되지 않고 나아가 미국 및 대만의 세계적인 반도체 기업의 생태계에 진입할 수 있어야 한국 반도체 산업의 미래가 밝지 않을까?

 

 

 

참고 뉴스 : 블로터(BLOTER) [넘버스] 삼성전자·SK하이닉스 수주 늘어난 반도체 '소부장' 18선 (bloter.net)

[넘버스] 삼성전자·SK하이닉스 수주 늘어난 반도체 '소부장' 18선